Você deve negociar Forex ou ações Os investidores e comerciantes ativos de hoje têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, de blue chips e industriais testados e verdadeiros, aos mercados de futuros e mercados cambiais com ritmo acelerado. Decidir quais desses mercados comercializar podem ser complicados, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha. O elemento mais importante pode ser o comerciante ou a tolerância ao risco dos investidores e o estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de compra e retenção são frequentemente mais adequados para participar do mercado de ações. Enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo os comerciantes swing, day e scalp. Pode preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compare bem o investimento no mercado cambial para a compra em ações de blue chip, índices e industriais. (Saiba mais sobre o mercado de divisas e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes, confira a Forex Trading: um guia para iniciantes.) TUTORIAL: The Ultimate Forex Guide Forex vs. Blue Chips O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo. Representando mais de 4 trilhões em média de valor comercial cada dia a partir de 2017. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez. 24 horas por dia e a quantidade de alavancagem oferecida aos participantes. Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de forma rentável durante condições econômicas desafiadoras. E tem uma história de pagamento de dividendos. Os chips azuis são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos e são freqüentemente usados para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras de investidores. Volatilidade A volatilidade é uma medida de flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, particularmente os comerciantes de curto prazo e de dia. Confiar na volatilidade, a fim de obter lucros rápidos no mercado, outros comerciantes estão mais à vontade com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados cambiais, enquanto os investidores de compra e retenção podem preferir a estabilidade oferecida por chips azuis. Leverage Leverage é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo ainda está disponível uma alavancagem ainda maior. É tudo isso alavancar uma coisa boa, não necessariamente. Embora certamente forneça o trampolim para construir a equidade com um investimento muito pequeno - as contas de divisas podem ser abertas com tão pouco quanto 100 - alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para obter mais informações, veja Empuxo Forex: Uma espada de dois gumes.) Horas de negociação Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. As sessões de negociação para ações são limitadas às horas de câmbio, geralmente das 9:30 às 16:00, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas a partir das 17:00 HNE no domingo, até às 17:00 da manhã, feira, em Sydney, depois viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para negociar durante os mercados asiáticos e europeus dos EUA, com boa liquidez praticamente a qualquer momento do dia, é um bônus adicional para os comerciantes, cujos horários, de qualquer forma, limitarão sua atividade de negociação. (Só porque as negociações do mercado forex 24 horas por dia não significa que você precisa. Veja como definir um horário de negociação Forex.) Forex vs. Índices Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser utilizadas como referência para um portfólio específico ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index. O índice Standard amp Poors 500 (SampP 500) e o Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um método importante para medir o movimento do mercado global. Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em índices de mercado de ações, como SampP Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente comercializados. Os futuros do índice de ações e os futuros do índice e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem uma forte liquidez e se tornaram favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa das médias médias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros do índice de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini SampP 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o Dow Futures de tamanho reduzido são comercializados 24 horas por dia em redes eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição ao risco de redução de risco Forex Minis.) Volatilidade A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são aproveitados pelos muitos comerciantes de curto prazo que participam de índices bolsistas. O principal mercado de futuros do índice de ações em um valor nocional diário médio de 145 bilhões, superando o volume de dólares negociados combinados das ações subjacentes de 500. A faixa diária média no movimento dos preços dos contratos e-mini oferece uma ótima oportunidade para lucrar com movimentos do mercado de curto prazo. Embora o valor médio diário negociado varie em comparação com o dos mercados cambiais, os e-minis oferecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de divisas, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preços médias que são propícias para lucros a curto prazo , E negociação fora do horário comercial normal dos EUA. Alavancar Futuros comerciantes podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhante à que está disponível para os comerciantes forex. Com os futuros, a alavancagem é referida como margem. Um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas trocas onde os contratos são negociados e podem ser tão pouco quanto 5 do valor dos contratos. Os corretores podem optar por exigir maiores valores de margem. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de trocar grandes tamanhos de posição com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de grandes ganhos - ou sofrerem perdas devastadoras. Horas de negociação Enquanto a negociação existe quase 24 horas por dia para os e-minis negociados eletronicamente (a negociação cessa cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e liquidez durante o período - as horas de mercado podem ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e da hora do dia. Tratamento fiscal Enquanto estiver fora do escopo deste artigo, deve notar-se que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Os ganhos de curto prazo em contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para menores taxas de imposto do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status de mark-to-market (MTM) para fins do IRS, que permite deduções para despesas relacionadas a negociação, como taxas de plataforma ou educação. A fim de reivindicar o status do MTM, o IRS espera que a negociação seja a empresa principal dos indivíduos, a publicação do IRS 550 e o Procedimento de receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como comerciante para fins fiscais. É altamente recomendável que os comerciantes e os investidores busquem o conselho e a experiência de um contador qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e passivos fiscais relacionados. (Trading forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo reto. Confira os princípios básicos da divisão de Forex.) The Bottom Line A internet e o comércio eletrônico abriram as portas aos comerciantes ativos e investidores de todo o mundo para participar Em uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, contratos de divisas ou contratos de futuros geralmente é baseada na tolerância ao risco, no tamanho da conta e na conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais do mercado para entrar, sair ou administrar corretamente negócios, as ações não são a melhor opção. No entanto, se uma estratégia de mercado de investidores é para comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, os estoques são uma escolha prática. Independentemente do (s) instrumento (s) que um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve basear-se em qual é o melhor ajuste. Diferenças de ações entre Forex e ações Uma grande diferença entre os mercados de divisas e ações é o número de alternativas de negociação disponíveis: o mercado forex tem muito poucos em comparação com os milhares encontrados no mercado de ações. A maioria dos comerciantes forex concentra seus esforços em sete diferentes pares de moedas. Existem quatro grandes pares de moedas, que incluem EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF e os três pares de commodities, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. Não se preocupe, vamos discutir esses pares em detalhes na próxima parte do nosso passo-a-passo forex. Todos os outros pares são apenas combinações diferentes das mesmas moedas, mais conhecidas como moedas cruzadas. Isso torna o comércio de moeda mais fácil de seguir porque, ao invés de ter que escolher entre 10.000 ações para encontrar o melhor valor, o único que os comerciantes do FX precisam fazer é acompanhar as notícias econômicas e políticas desses oito países. Muitas vezes, os mercados de ações podem atingir uma calma, resultando em diminuição dos volumes e da atividade. Como resultado, pode ser difícil abrir e fechar posições quando quiser. Além disso, em um mercado em declínio é apenas com extrema engenhosidade e, às vezes, sorte que um investidor em ações pode lucrar. É difícil vender a curto prazo no mercado de ações devido a regras e regulamentos rígidos. Por outro lado, o forex oferece a oportunidade de lucrar tanto em mercados crescentes como em declínio, porque com todos os negócios, você está comprando e vendendo ao mesmo tempo, e a venda a descoberto é, portanto, uma parte de todos os negócios. Além disso, uma vez que o mercado forex é tão líquido, os comerciantes não são obrigados a aguardar um aumento antes que eles possam entrar em uma posição curta, como é a regra no mercado de ações. Devido à alta liquidez do mercado forex, as margens são baixas e a alavancagem é alta. Não é possível encontrar taxas de margem tão baixas no mercado de ações que a maioria dos comerciantes de margens no mercado de ações precisa de pelo menos metade do valor de seu investimento disponível em suas contas de margem, enquanto os comerciantes de Forex precisam de apenas 1. Além disso, as comissões No mercado de ações tendem a ser muito, muito maior do que no mercado cambial. Os corretores de ações tradicionais pedem taxas de comissão em cima de seus spreads. Mais as taxas que devem ser pagas à troca. Os corretores de Forex de Spot tomam apenas o spread como taxa para cada comércio. (Para obter mais informações, consulte Introdução no Forex e A Primer On The Forex Market). Agora, você deve ter uma compreensão básica do que é o mercado forex, como funciona e os benefícios e perigos que todos os novos comerciantes de Forex devem estar atentos . Em seguida, dê uma olhada nos pares de moedas que são mais utilizados pelos comerciantes no mercado cambial. Negociar moedas estrangeiras pode ser lucrativo, mas existem muitos riscos. A Investopedia explora os prós e contras da negociação forex como uma escolha de carreira. Mesmo que as probabilidades favorecem a negociação de ações, a negociação forex tem várias vantagens para oferecer um tipo particular de investidor. Os mercados de divisas podem ser excitantes e lucrativos. Descubra quais empregos existem neste espaço e como obtê-los. Quando abordado como uma empresa, o comércio forex pode ser rentável e gratificante. Descubra o que você precisa fazer para evitar grandes perdas como iniciantes. O comércio de Forex pode ser rentável para fundos de hedge ou comerciantes de moeda excepcionalmente habilidosos, mas para os comerciantes de varejo médios, a negociação de divisas pode levar a enormes prejuízos. O mercado forex tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. Antes de entrar neste mercado, você deve definir o que precisa do seu corretor e da sua estratégia. Ao negociar no forex, todas as moedas são cotadas em pares. Descubra como ler esses pares e o que significa quando você os compra e vende. Saiba mais sobre o mercado forex e algumas estratégias de negociação iniciante para começar. Saiba como essa medida de mudança é usada na negociação de moedas no mercado cambial. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Diferenças de liquidez entre ações e diferenças de liquidez Forex entre ações e Forex Muitos comerciantes provenientes de ações ou mercados de futuros percebem que existem algumas diferenças entre Dois ativos. Afinal, um estoque representa uma empresa, em uma economia em todo o mundo, enquanto uma moeda representa uma economia inteira. As ações são denominadas em moeda. Sem uma moeda padronizada para associar valor, não haveria nenhuma maneira de negociar ações. As moedas tornam possíveis os ativos financeiros de negociação. Mas thatrsquos não é onde as diferenças terminam. O mercado Forex, trocando moedas entre as maiores economias do mundo, é um mercado de 24 horas por dia. Se o negócio estiver fechando para o dia nos Estados Unidos, as lojas estão se abrindo em Sydney preparando-se para começar no dia seguinte. Quando a Wersquore adormeceu em Nova York, ou Dallas, TX, o mercado FX está crescendo com a atividade do outro lado do Atlântico, enquanto os comerciantes e os provedores de liquidez da Europa especulam seu dia de folga. Letrsquos começa pela definição de liquidez. Liquidez é a capacidade pela qual um ativo pode ser comprado ou vendido sem afetar o preço. Uma ótima maneira de ilustrar esse relacionamento é imaginar duas empresas diferentes. Letrsquos diz que a empresa A é uma empresa estabelecida que está listada no SampP 500. Como uma das quinhentas maiores empresas nos Estados Unidos, esta empresa é amplamente seguida com notícias disponíveis gratuitamente ao longo do dia. Há muitas empresas chipsquo lsquoblue como esta em todo o mercado de ações em todo o mundo. Para a finalidade desta ilustração, letrsquos imagina que você tem um investimento de 10.000 na empresa A. Agora letrsquos imagine outro tipo de empresa. Letrsquos diz que seu amigo Bob recentemente iniciou uma empresa de widgets. Bob realmente gosta de fazer widgets, no fim de semana como um hobby, e decidiu tentar sua mão na criação de sua própria loja. Neste ponto, Bob só compartilhou a idéia com você ndash, então você é a única pessoa que conhece a loja de widget Bobrsquos. Bobrsquos é um bom amigo, e ele parece apaixonado por sua idéia, então você decide, por favor, que seja o pedaço, rsquo e empréstimo Bob 10.000. Neste ponto, você tem dois investimentos de 10.000. Um é um estoque negociado publicamente de uma empresa Blue Chip, enquanto o outro é uma idéia que só você e Bob conhecem. Agora, digamos que você precisava obter algum dinheiro muito rapidamente ndash e esses 2 investimentos são a única opção que temos para obter capital. Então, precisamos vender um dos nossos 2 investimentos de 10.000. Se quisermos vender o estoque na empresa A, poderíamos facilmente colocar uma ordem de venda na manhã seguinte. A Empresa A, sendo um estoque de grande capacidade no SampP 500, deve ser capaz de negociar nossa ordem a taxas de mercado com pouca mudança de preço, desde que os mercados estejam abertos para negócios e funcionando de forma ordenada. Se o SampP 500, onde a Empresa A está listada para negociação, está fechada, então não seremos capazes de vender nossas ações para receber o produto. No entanto, nosso investimento na loja de widgets Bobrsquos pode ser um pouco mais difícil de gerenciar. Afinal, Bob apenas contou sobre o seu negócio, por isso pode ser difícil encontrar compradores alternativos. E se você encontrou um comprador, a liquidação de seus 10.000 inteiros pode ser desafiadora. Para convencer outro investidor a assumir suas ações na Bobrsquos Widget Company, talvez você tenha que vender sua ação com desconto. Os investidores podem estar dispostos a comprar esta parte da empresa Bobrsquos, mas dado que este é um empreendimento especulativo por alguém que poucos investidores sabem, seu provavelmente provavelmente terá que perder o investimento. Você pode vender essa participação, mas você só pode receber 5.000 por isso. Isso é liquidez. O fato de podermos entrar no mercado de ações e vender nossas ações na empresa A para perto do preço atual do mercado, enquanto que se vendêssemos nossa participação na empresa Bobrsquos Widget denotar o fato de que o estoque é mais líquido. Podemos fechar nossa posição com menos denigração em valor. Agora, Letrsquos leva esse relacionamento um passo adiante. O FX Market está aberto 24 horas por dia, com os maiores bancos mundiais e casas de corretagem negociando e especulando ndash não apenas para si, mas para seus clientes corporativos também. Em média, o mercado Forex transaciona 3.98 Trilhões de dólares de volume por dia. Toda a economia nos Estados Unidos é valorizada um pouco menos de 14,6 Trilhões de dólares (usando os números do Banco Mundial 2010). Isso significa que o mercado Forex pode negociar um volume maior que o da maior economia independente do mundo em 4 dias. Ao longo de uma semana, o volume do mercado Forex pode fazer negócios maiores que o tamanho das economias dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Holanda e África do Sul ndash e thatrsquos em média. É por isso que muitos chamam de Forex lsquo The Most Liquid Market no World. rsquo David vs Goliath. Como observamos acima, a economia dos Estados Unidos é valorada ligeiramente abaixo de 14,6 Trilhões de dólares, tornando-se a maior economia independente do mundo. Mas dentro dessa economia, existem inúmeras opções de investimento. Muitos comerciantes estão conscientes de que uma grande parcela do capital de investimento busca investimentos mais seguros com retornos mais estáveis do que o que está disponível nos mercados de ações. Afinal, a maioria de nós já viu um portfólio de ações, ou um fundo mútuo salta como um pinball em nossas carteiras. Imagine se isso fosse dinheiro gerido para uma dotação universitária, ou um plano de aposentadoria para os funcionários da sua empresa. Muitas dessas situações exigem um perfil de risco mais conservador do que o que está disponível nos estoques. Grande parte desse investimento está voltado para instrumentos de renda fixa, tais como obrigações. De fato, consideravelmente mais capital de investimento nos Estados Unidos se baseia nesses ativos mais conservadores. O Bank of International Settlements estima o valor do mercado de títulos dos EUA em 35,2 trilhões (Thatrsquos corrigiu o ndash mais do dobro do valor de toda a economia dos EUA). Quando os investidores estrangeiros querem comprar neste mercado de títulos dos EUA, qual moeda você pensa que eles precisarão trocar antes de fazê-lo, antes de poderem afetar uma transação no mercado de títulos dos Estados Unidos, eles precisarão trocar Euros ou Ienes ou dólares australianos por dólares americanos. Esta é apenas uma das razões para afetar uma transação Forex, mas a diferença de tamanho entre esses mercados é inegável. O Forex é um verdadeiro Golias no setor financeiro. Lembre-se, classificamos a liquidez como o grau em que você pode fechar seu comércio sem afetar o preço. Então, de muitas maneiras, a negociação do mercado Forex oferece esse benefício da liquidez por padrão. Mas, para os comerciantes que não estão acostumados a esse maneirismo de liquidez, alguns pontos altos ocupam os benefícios. Como a liquidez pode me ajudar Primeiro, o mercado Forex está aberto vinte e quatro horas por dia. Você tem a capacidade de fechar ou gerenciar posições Forex 24 horas por dia. Quando você tem um investimento em ações ou um contrato de futuros em uma troca regional, você está bloqueado no período com o qual ele permitirá que você abra ou feche seu comércio. Qualquer um que tenha negociado ações antes de saber a sensação de ver más notícias durante a noite, apenas para assistir seus investimentos mergulhar quando o mercado abriu na manhã seguinte depois que todos no mundo tiveram a chance de digerir essas más notícias. Forex é mundial e comercializado 24 horas por dia. Se você vê um relatório de notícias ruim na terça à noite, provavelmente você pode fechar ou gerenciar seu comércio simplesmente puxando sua plataforma. Este é um enorme benefício que pode salvar os comerciantes consideráveis somas de capital e frustração. Em Forex, por causa das 24 horas, a natureza mundial do mercado ndash Gap risco é GRANDE diminuiu pelo simples fato de que há menos fechamentos de mercado. Forex Markets pode oferecer níveis mais profundos de volume nos ativos que você troca. Um comerciante experiente com negociação de ações provavelmente está familiarizado com um preço de nível 2. Esta é uma característica disponível em ações negociadas eletronicamente a partir de trocas como o NASDAQ que mostra os vários lsquoamounts, rsquo disponíveis de vários participantes e o preço que eles estão dispostos a comprar ou a vender. Esta é uma ótima característica nos mercados, pois os comerciantes podem ver os preços acima e abaixo do preço atual do mercado para idealizar se houver mais apoio na oferta ou resistência no pedido. Mas, como observamos acima, o mercado de ações é muito menor que o mercado Forex. Afinal, as ações são denominadas em moedas de moeda são a base de todas as transações financeiras que ocorrem no mundo. A maioria dos volumes Forex ocorre nos pares de moedas mais comumente negociados, muitas vezes chamados de pares lsquomajor, rsquo como o EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF e USDCAD. Com estoques, estamos a olhar para um cenário bastante diferente, pois há literalmente MILHAS de opções para investidores e comerciantes. Por exemplo, um dos índices mais populares nos Estados Unidos é o SampP 500. Esta é a maior das 500 empresas nos EUA, mas este é apenas um segmento do mercado de ações: Grandes capitais (estoques de grande capitalização). O SampP 500 ignora completamente as medidas médias que eles tiveram que criar um índice separado para eles, chamado SampP Mid-Cap 400. Com esses dois índices, wersquore olhou para 900 ações e ainda não conseguimos contar milhares de pequenas e micro Empresas de capitalização. Agora imagine todos esses mercados subdivididos, oferecendo lances para comprar e pede a venda distribuída entre milhares de empresas. Os mercados de ações, devido ao grande número de opções de investimento disponíveis, são muito menores e um pouco mais fragmentados do que o que vemos no FX. Isso significa que, com somas menores em cada um desses mercados de lsquosub, rsquo poderia haver liquidez muito menor (menos comerciantes negociando com muito menos dólares menos concorrência). Quando os mercados estão se movendo rapidamente, a liquidez pode diminuir grandemente até o ponto em que o comerciante está vendo uma grande derrapagem em seus negócios desativando suas habilidades para fechar ou gerenciar adequadamente suas posições, mesmo que os mercados estejam abertos. O volume adicional disponível no FX poderia permitir a esses mesmos comerciantes uma maior liquidez, o que pode oferecer um maior grau de proteção de preços em mercados rápidos. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.
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